Bir varmış, bir yokmuş, derin bir ormanın ortasında şişman bir tilki yaşarmış. Bu tilki o kadar şişmandı ki, ağaç kovuklarına sığamıyor, dereye düşüyordu. İncecik bir beli ve uzun bacakları olan bir tavşan da aynı ormanda yaşarmış. Tavşan, tilkinin haline çok üzülür ve ona yardım etmek istermiş...